Они всю жизнь играли одну пьесу. Играли ее, когда один из них женился на куртизанке, когда по ее наущению оставил сцену. И когда Чен Диэй (актер, играющий наложницу) обрел покровителя в высоких кругах - они тоже играли ее. Играли, когда японские войска оккупировали Пекин, когда в столицу входили войска Чан Кайши, когда коммунисты пришли к власти. Во время культурной революции они предают друг друга, но через одиннадцать лет в попытке возродить постановку вновь встречаются на репетиции.
Однако наложница всегда умирает, и пьеса заканчивается. Чен Диэй на первой же репетиции в полном соответствии с ролью перерезает себе горло мечом, который его собрат по ремеслу взял вместо сценического.
Здесь есть немного мелких кадров из фильма.
Танец с двумя мечами из пьесы "Прощай, моя наложница". Наложницу играет Мэй Ланфан.
Дедуле здесь 60 лет, между прочим.